慈星股份全面进军机器人 股价强势涨停

周四，不受涉及受到影响消息性刺激，慈星股份价展现出出色，呈现出持续拉升的走势，午后涨停。累计新闻报道时，该股涨停，报10.45元。　　事件：　　公司公告，白鱼与宜高科技、芜湖滨江、尉建英签定合作协议，通过成立芜湖固高自动化技术有限公司（注册资本1000万元，公司股权比例为35%），联合合资经营机器人(行情，问诊)驱动及控制系统项目。

　　评论：　　公司月进占机器人产业，技术和团队累积非常丰富，竞争优势引人注目。经过一年多时间的筹划，慈星月进占工业机器人产业。

作为全球领先的智能针织装备解决方案供应商，慈星在十年的发展历程中通过自律研发、技术合作、行业收购等多渠道和模式，取得和累积了大量关于运动控制底层算法、嵌入式控制系统软硬件、电机伺服系统等与标准化工业机器人发展息息相关的KNOWHOW、知识产权和产业应用于经验，同时也可行性创建了一支专业的国际化的控制系统软硬件研发队伍，这些累积为公司展开产业链伸延、进占机器人行业等战略发展奠下了良好基础。　　公司控制器技术可与国际第一梯队相媲美，成本测算预期将有大幅度上升。公司在控制系统软硬件以及研发团队方面不具备引人注目竞争优势，可以与国际第一梯队机器人控制器技术相媲美，而成本测算预期将有大幅上升，在价格上将构成明显竞争优势。

下游客户渠道方面，芜湖机器人产业园享有埃夫特等本体制造商，将构成较好产业园协同效应。　　公司基于投资稳健性和风险掌控角度考虑到，目前股权比例为35%。

公司目前股权比例为35%，为第二大股东，我们指出，这主要是公司基于投资稳健性以及风险掌控方面考虑到。我们辨别，随着未来项目进展情况成功，不回避公司更进一步减少投资的可能性。　　估值与评级。

预测13、14和15年EPS0.44元、0.52元和0.63元，对应PE21、18、15倍，考虑到纺织机械大周期衰退及三新的发展趋势（新产品：鞋面一体机，对目穿孔系统；新的市场：柬埔寨和孟加拉；新的投资：工业机器人）以及公司纵向收购统合预期具体，保持增持评级。

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